Formation Dolibarr

Un PGI/GRC est un Programme de Gestion Intégré d’entreprise intégrant un logiciel de Gestion de la Relation Client c’est à dire l’ensemble des outils et techniques destinés à capter, traiter, analyser les informations économiques relatives aux clients et fournisseurs, devis, commandes, factures, produits et services et la comptabilité des entrées et sorties financières.

Dolibarr est un PGI/GRC Open Source pour les petites et moyennes entreprises, les indépendants, auto/micro-­entrepreneurs ou les associations, qui se caractérise par sa facilité d’installation et sa simplicité d’utilisation malgré le nombre important de fonctionnalités proposées.

L’objectif de cette formation est de donner aux participants les clés nécessaires à la mise en œuvre et l’utilisation de Dolibarr.

À l’issue de cette formation, les participants seront en mesure de :

• Installer et administrer Dolibarr,
• Paramétrer le logiciel pour son utilisation dans un environnement de PME ou d’un indépendant,
• Utiliser les fonctionnalités de base du PGI/CRM dans la gestion des tiers (clients/fournisseurs), les produits et/ou services, les propositions, factures.

Formation de Niveau : intermédiaire.

Pré­requis :

• un ordinateur doté des logiciels de base nécessaires (Apache/nginx, MySQL/MariaDB, PHP),
• la maîtrise de l’outil informatique et de l’utilisation d’Internet.

Public(s) envisagé(s) :

Cette formation s’adresse aux responsables de PME, indépendants ou micro­ entrepreneurs désireux de se doter d’un outil de gestion efficace de leurs activités économiques, à coût modéré et maîtrisé.

Parcours :

Première formation d’un cycle sur le PGI/CRM Dolibarr qui peut être suivie d’une formation sur l’exploitation avancée de Dolibarr.

Méthodologie :

L’apprentissage par l’action est privilégié, les apprenants étant dans un 1er temps confrontés à l’expérience d’une situation selon la thématique de la séance, au cours de laquelle ils découvrent les impacts du paramétrage de Dolibarr mis en jeu puis aux fondamentaux qui s’y réfèrent.

Le travail en binôme est privilégié, favorisant les partages de connaissances et d’expériences.

Des exercices sont immédiatement analysés sur ordinateur pour faciliter les évaluations formatives des apprenants.

Documentation & Suivi pédagogique :

Des supports documentaires correspondant à chaque module sont fournis aux apprenants, ainsi que des liens vers plus d’informations pour leur permettre d’améliorer leurs connaissances et pratiques.

Durée : 21h (3j), en présentiel (lieu à définir) en continu sur une semaine ou discontinu sur 2 semaines.

Dates : à déterminer en fonction du seuil de participants.

Thématiques abordées durant la formation

Module 1 : installer et administrer Dolibarr

Les fondamentaux du PGI/CRM

• introduction aux PGI/CRM et à Dolibarr,
• installation de Dolibarr sur un ordinateur : configuration de la base de données, installation de Dolibarr, l’interface d’administration,
• le paramétrage de Dolibarr : configuration de l’entreprise, les utilisateurs, les emails, les dictionnaires, les alertes.

Module 2 : configurer les modules

Les personnalisations du PGI/CRM

• activation et configuration de modules principaux Dolibarr : les tiers, la banque/caisse, les propositions commerciales, la comptabilité simplifiée, les factures/avoirs, les produits/services,
• activation et configuration de modules complémentaires et d’interface,

Module 3 : utilisation courante de Dolibarr

Devenir autonome dans l’exploitation du PGI/CRM

• enregistrer et gérer des produits et des services,
• administrer des tiers : clients, prospects, fournisseurs,
• créer des propositions commerciales,
• créer des factures et des avoirs,
• piloter le(s) compte(s) bancaire(s) et le journal comptable, les rapports.